El Gobierno coloca US$2,500 millones en Bonos Soberanos
TIENE UN PLAZO PROMEDIO DE 22 AÑOS Y UNA TASA DE INTERÉS DE 6.3%
Santo Domingo
El Gobierno dominicano colocó ayer Bonos Soberanos por un monto total de US$2,500 millones de dólares en el mercado global de capitales, informó la Dirección de Comunicación de la Presidencia (Dicom).
De acuerdo al comunicado dado a conocer la tarde de ayer, del total de los bonos, US$1,000 millones fueron colocados a una tasa de 5.50% a diez años, mientras que los restantes US$1,500 millones fueron colocados a una tasa de 6.85% a 30 años.
“Ambas colocaciones se realizaron a las tasas de interés más bajas de la historia para plazos comparables”, precisa.
Detalló que la transacción completa de los US$2,500 millones, tiene un plazo promedio de 22 años y una tasa de interés promedio de 6.3%.
“La demanda total fue superior a los US$6,000 millones y se recibieron órdenes de colocación de más de 200 bancos de inversión e instituciones calificadas de todas partes del mundo”, precisa.
Agrega el comunicado que esto refleja la confianza que tienen los inversionistas en el país. Los bancos estructuradores de la transacción fueron JP Morgan y Bank of America Marrytl Linch, como bancos líderes de la transacción, mientras que el Banco de Reservas actuó como co-manager. El equipo dominicano estuvo liderado por el ministro de Hacienda, Simón Lizardo Mézquita.
Otros bonos
En abril del 2013, el Gobierno colocó US$1,000 millones de deuda soberana en los mercados internacionales de capitales, a una tasa de 5.87%, de la cual el presidente Danilo Medina dijo que era la más baja en toda la historia del país.
En ese entonces, el mandatario también expuso que la colocación de estos bonos internacionales demuestra la confianza de los inversionistas en la economía del país, al tiempo de asegurar que por cada dólar que se puso en el mercado había seis personas que lo querían.
Asimismo, el pasado año el gobierno dominicano colocó un bono a 30 años por US$1,250 millones en el mercado global de capitales, momento en el cual la nación se convirtió en primer país de Calificación B que coloca un bono a ese plazo en los últimos seis años.
La tasa de interés o cupón sobre el bono a 30 años fue de 7.45%, la más baja entre todos los países del mundo con calificación similar a la de República Dominicana que han colocado bonos soberanos a 30 años, incluyendo a Uruguay en el 2006 (7.625%), Pakistán en 2006 (7.875%), Indonesia en 2005 (8.50%), y Jamaica en 2006-2007 (8.50%, 8.00%).
En total, el país ha colocado Bonos Soberanos en los últimos tres años por un monto de US$4,750 millones.
Santo Domingo
El Gobierno dominicano colocó ayer Bonos Soberanos por un monto total de US$2,500 millones de dólares en el mercado global de capitales, informó la Dirección de Comunicación de la Presidencia (Dicom).
De acuerdo al comunicado dado a conocer la tarde de ayer, del total de los bonos, US$1,000 millones fueron colocados a una tasa de 5.50% a diez años, mientras que los restantes US$1,500 millones fueron colocados a una tasa de 6.85% a 30 años.
“Ambas colocaciones se realizaron a las tasas de interés más bajas de la historia para plazos comparables”, precisa.
Detalló que la transacción completa de los US$2,500 millones, tiene un plazo promedio de 22 años y una tasa de interés promedio de 6.3%.
“La demanda total fue superior a los US$6,000 millones y se recibieron órdenes de colocación de más de 200 bancos de inversión e instituciones calificadas de todas partes del mundo”, precisa.
Agrega el comunicado que esto refleja la confianza que tienen los inversionistas en el país. Los bancos estructuradores de la transacción fueron JP Morgan y Bank of America Marrytl Linch, como bancos líderes de la transacción, mientras que el Banco de Reservas actuó como co-manager. El equipo dominicano estuvo liderado por el ministro de Hacienda, Simón Lizardo Mézquita.
Otros bonos
En abril del 2013, el Gobierno colocó US$1,000 millones de deuda soberana en los mercados internacionales de capitales, a una tasa de 5.87%, de la cual el presidente Danilo Medina dijo que era la más baja en toda la historia del país.
En ese entonces, el mandatario también expuso que la colocación de estos bonos internacionales demuestra la confianza de los inversionistas en la economía del país, al tiempo de asegurar que por cada dólar que se puso en el mercado había seis personas que lo querían.
Asimismo, el pasado año el gobierno dominicano colocó un bono a 30 años por US$1,250 millones en el mercado global de capitales, momento en el cual la nación se convirtió en primer país de Calificación B que coloca un bono a ese plazo en los últimos seis años.
La tasa de interés o cupón sobre el bono a 30 años fue de 7.45%, la más baja entre todos los países del mundo con calificación similar a la de República Dominicana que han colocado bonos soberanos a 30 años, incluyendo a Uruguay en el 2006 (7.625%), Pakistán en 2006 (7.875%), Indonesia en 2005 (8.50%), y Jamaica en 2006-2007 (8.50%, 8.00%).
En total, el país ha colocado Bonos Soberanos en los últimos tres años por un monto de US$4,750 millones.
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